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2015年1月国内外原料市场行情综合分析

时间:2015-07-22来源:中国 生猪产业技术体系北京市创新团队 《猪业科学》 北京市农业局信息中心作者:孙德林 陈翠 孙伯川


  从2005年9月起,中国 的数据信息中心开始在全国22个省市区建立数据监测点,每个信息员每周向中心报送仔猪、毛猪、猪肉、玉米和豆粕价格,每周我们对各省、各地区报送来的价格进行整理、分析,撰写成周报,每月撰写月报,每年还编辑、印刷成年报,通过电子邮箱或快递的形式,发送到各省市畜牧行业主管领导、大型企业老板、公司经理以及养猪朋友们的手中,深受好评。现应广大读者的要求,我们从2012年10月起,搜集、整理国内外原料价格、进出口、期货的相关信息,整理出月报告,在此要说明的是,很多数据资料借用其他相关渠道,不像养猪行情报告是我们一手资料,因此,仅供大家参考。

1 玉米
1.1 玉米价格走势分析
1.1.1 国内玉米价格走势分析

  2014年12月20日—2015年1月16日,全国玉米价格持续下调三周后,价格止跌。全国平均价格为2.35元/kg,统计时间内最高价为广东2.64元/kg,最低价为上海2.03元/kg。

1.1.2 与上月玉米价格对比分析
  在统计的22个省市中,除辽宁、广东、湖南、广西地区的玉米价格较上月有所上调,其余地区的玉米价格较上月同期均有所下调。其中江苏地区下调幅度最大为7.8%,其次为甘肃幅度为5.8%。


图1-1 2014.11.28-2015.1.16全国玉米平均价格走势图(数据来源:中国 )


图1-2 1月与12月玉米价格环比分析图(数据来源:中国 )

1.1.3 国内期货交割走势分析
  12月中旬到1月中旬国内玉米期货价格整体呈上扬趋势,1月初短暂下调。12月17日—1月19日统计月内,最高价为1月19日2416元/吨,最低价为12月23日2360元/吨。最高成交量为12月22日123864手,最低量为12月19日7066手。
12月玉米期货成交总量为767178手,占比1.03%,同比-3.85%,环比27.70%,年度成交量为9329939手。


图1-3 2014.12.17—2015.1.19国内玉米期货价格走势及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

1.2 库存销售概况
  1月20日,国内玉米期货库存量274.77万吨(数据来源:大连商品交易所)。
  2014/15年度美国玉米期末库存预估为4769万吨(数据来源:USDA)。

1.3 国内玉米的进出口概况
  中国2014/15年度玉米进口预估为200万吨,出口预估为10万吨(数据来源:USDA)。

1.4 原料播种面积
1.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  中国国家统计局发布的数据称,2014年中国玉米产量为2.1567亿吨,比去年的2.18亿吨减少1%,因为部分玉米产区出现干旱。

1.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
  据私营分析机构Informa经济公司发布的1月份报告显示,2015/16年度(7月到次年6月)全球玉米产量预计为9.656亿吨,相比之下,早先预测为9.68亿吨,2014/15年度为9.901亿吨。Informa早先曾预计2014/15年度全球玉米产量为9.818亿吨。Informa预计2015年美国玉米播种面积为8860万英亩,比2014年减少近200万英亩,不过略高于Informa上月预测的8800万英亩。2014年美国玉米播种面积为9060万英亩。2015/16年度美国玉米产量为3.402亿吨,早先预测为3.416亿吨。据美国农业部发布的世界农业产量报告显示,2014/15年度印度玉米产量预计为2200万吨,比上月的预测高出100万吨,不过比上年减少约220万吨。美国农业部预计2014/15年度印度玉米播种面积为900万公顷,比上月的预测高出40万公顷,但是比上年减少50万公顷。单产预计为2.44吨/公顷,与上月的预测相一致,不过比上年减少4.1%,比五年平均水平增长1%。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至1月15日,阿根廷2014/15年度玉米播种完成87.8%,比一周前的80.9%高出6.9个点,上周是推进了7.9个点。迄今为止阿根廷全国已经播种2635171公顷玉米,高于一周前的2426160公顷。

2大豆/豆粕
2.1 大豆/豆粕价格走势分析
2.1.1 国内豆粕价格走势分析


图2-1 2014.11.28-2015.1.16全国豆粕平均价格走势图(数据来源:中国 )

  2014年12月20日—2015年1月16日,第二周全国豆粕现货价格有所上调,之后几周持续下调。统计时间内最高价为宁夏3.75元/kg,最低价为广东3.20元/kg。全国平均价格为3.45元/kg。

2.1.2 与上月豆粕价格对比分析
  统计的22个省市地区中豆粕价格较上月同期除湖南地区有所上调,广东地区持平外,其他省市豆粕现货价格均有所下调。下调幅度最大的为山西9.6%。


图2-2 1月与12月豆粕价格环比分析图(数据来源:中国 )

2.1.3 大豆/豆粕期货交割走势分析


图2-3 2014.12.17—2015.1.19国内大豆期货价格走势及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  12月17日到1月24日国内大豆价格上扬后维持平稳,12月下旬价格持续上调,进入1月后至统计时间截止价格维持平稳。12月17日—1月19日统计月内,最高价为1月6日4544元/吨,最低价为12月24日4321元/吨。12月29日成交量最大为408206手,12月19日成交量最小为34044手。
  12月大豆期货成交总量为2180089手,占比2.94%,同比205.44%,环比-24.99%,年度成交量为27197413手。
  12月中旬到1月中旬国内豆粕期货价格持续震荡下调。12月17日—1月19日统计月内最高价为1月19日2918元/吨,最低价为12月29日2629元/吨。1月19日成交量最大为3603260手,12月19日成交量最小为337426手。
  12月豆粕期货成交总量为19409182手,占比26.14%,同比16.75%,环比-7.47%,年度成交量为204988746手。


图2-4 2014.12.17—2015.1.19国内豆粕期货价格走势及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

2.2 大豆主产区库存销售状况
  1月19日,国内大豆期货库存319.184万吨。
  1月19日,国内豆粕期货库存3372.748万吨(数据来源:大连商品交易所)。
  2014/15年度美国大豆期末库存预估为1116万吨(数据来源:USDA)。

2.3 国内大豆及豆粕进出口状况
  中国2014/15年度大豆进口预估为7400万吨(数据来源:USDA)。
2.4 原料播种面积


图3-2 2014.12.17—2015.1.19国内小麦期货价格走势及日成交量(数据来源:郑州商品交易所)

  据私营分析机构Informa经济公司发布的1月份报告显示,2015/16年度全球大豆产量预计为3.137亿吨,高于早先预测的3.132亿吨,也高于2014/15年度的3.31亿吨。油世界表示,南美大豆单产和产量预测数据可能需要温和下调。但是南美大豆产量预测数据即使下调200到400万吨,也可以被轻松消化,不会造成全球供应紧张,因为目前美国大豆库存依然异常高企。巴西农业部下属的国家商品供应公司(Conab)上周预计2014/15年度巴西大豆产量为9590万吨,比上月预测值高出10万吨,比上年增长11%。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至1月15日,阿根廷2014/15年度大豆播种完成96.5%,比上周推进了3个点,上周是推进2.9个点。和去年同期相比,播种进度高出0.3个点。  已经播种的大豆播种面积达到19689264公顷,上周为19262894公顷。据私营分析机构Informa经济公司称,2015年美国大豆播种面积将达到创纪录的8800万英亩,略低于12月份预测的8880万英亩,但是比2014年美国大豆播种面积8370万英亩高出5.14%。

3 小麦
3.1 国内小麦价格走势分析

  12月中旬到1月中旬国内小麦期货价格处于平稳震荡态势,16日价格极速上调。12月16日—1月19日统计月内最高价为1月19日2715元/吨,最低价为1月15日2500元/吨。1月19日成交量最大为2256手。
  12月强麦期货合约34382手,同比-94.3%,年累计成交量为2051892手。

3.2 国内主产区库存销售状况
  1月19日国内小麦期货库存为4.4万吨(数据来源:郑州商品交易所)。

3.3 国内小麦的进出口概况
  中国2014/15年度小麦进口预估为170万吨(数据来源:USDA)。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况


  冬小麦:西北地区大部、华北、黄淮大部和江汉处于越冬期;黄淮西部部分地区、江淮和西南地区东部处于分蘖期,云南局地进入孕穗至开花期。

3.4.2 原料主产国播种面积
  据私营分析机构Informa经济公司发布的1月份报告显示,2015/16年度(4月到次年3月)全球小麦产量(包括杜伦麦)预计为7.182亿吨,高于早先预测的7.109亿吨,不过仍低于2014/15年度的7.216亿吨。Informa预计2015/16年度欧盟小麦产量为1.5亿吨,高于早先预测的1.43亿吨,上个年度为1.554亿吨。美国小麦产量预测数据从早先的6030万吨下调到6000万吨,但高于上年的5510万吨。据美国农业部发布的1月份月度报告显示,2014年秋季美国冬小麦播种面积远远低于市场预期,降至五年来的最低水平,因为麦价低廉,玉米和大豆收获较晚,制约了小麦播种。美国农业部预计今年美国冬小麦播种面积为4045万英亩,比上年减少195万英亩,也是自2010年以来的最低水平。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至1月15日,阿根廷2014/15年度小麦收获已经结束,最终产量数据为1120万吨,收获面积为394万公顷。2014/15年度小麦单产平均为2.84吨/公顷,比过去五年平均单产低了每公顷0.14吨,也低于最初的预期。据印度 数据显示,截至2015年1月9日,印度2014/15年度冬季作物播种面积落后于去年同期水平。其中小麦播种面积为2990万公顷,低于去年同期的3040万公顷。

4 气象分析
  全国大部农区气温偏高;仅华南、西南地区南部等地气温偏低,其中海南、云南南部偏低。长江以北大部地区无降水或降水量不足5毫米;降水主要集中在江南南部和东部、华南大部和西南地区南部。全国大部农区日照接近常年;仅新疆北部、内蒙古中部、安徽东部、江苏、云南大部等地日照偏少,华南西部偏多。东北地区东部、内蒙古东北部、新疆北部最大积雪深度有10~20厘米,部分地区达到25~30厘米。
  20厘米土壤墒情:甘肃陇南、山西南部、四川南部和海南南部等地部分地区土壤缺墒或持续缺墒;湖北西北部、湖南大部、江西南部、华南大部、云南西南部和东部、贵州西南部等地部分地区土壤过湿或持续过湿;云南北部、海南西部土壤缺墒解除;全国其余测墒区大部土壤墒情适宜(气象来源:中国兴农网)。

5 后市预测
  近周销区东北玉米止跌企稳,但大多存高报低走情况,主因铁路运输条件改善、包含进口玉米和DDGS等在内的国际低价粮源陆续涌入、下游养殖行情持续低迷,加之多地流感疫情频发、养殖购销活动皆受抑制,用粮企业备库积极性依然不高,尤其在华北玉米放量持续、销区到站不断走弱影响下,销区玉米价格上行异常艰难。短期内玉米市场整体趋弱的格局将难以打破。
  东北产地大豆价格趋稳运行。内蒙地区农户询价行为增加,部分农户有售粮意愿,不过市场实际成交量未见好转,整个东北市场购销格局仍旧较为清淡。南方销区市场售价下调,受经济疲软拖累食品加工环节不景气,采购数量有限,贸易商年前备货启动迟缓。预计春节前夕大豆价格涨跌乏力,将维持震荡整理走势。
  目前,市场小麦供应充足,春节临近,面粉加工需求趋旺,但受各地粮源丰富和国家拍卖价格指导,市场价格并没有出现季节性上涨,总体运行较为平稳。预计后期市场波动不大。

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